Kylie, en slank brunette skønhed, har en fræk hemmelighed med sin intetanende kæreste. Hun har i hemmelighed finpudset sine evner som massør, og hun er ivrig efter at sætte sin ekspertise på prøve. En skæbnesvanger dag lokker hun sin kæreste til en privat session, og lover en afslappende massage. Uvidende om ham, hun bevæbnet med olier og en udspekuleret plan om at gøre massagen til en varm nuru-oplevelse. Da hun begynder sin massage, arbejder hendes kvikke fingre deres magi, glider gradvist hendes hænder lavere og lavere, og børster drillende mod hans voksende ophidselse. Spændingen stiger, da hun afslører sine sande intentioner, hendes petite ramme glinser af olie, hendes øjne gnistrer af ondskab. Hendes ven, en medbrunette, er stille vidne til det erotiske skuespil og tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede ophedede scene. Rummet fyldes med den berusende blanding af liderlighed og overraskelse, da Kylie fører sin kæreste på en vild tur af sensuel nydelse.