Jacky Joy, en blond bombe, hengir seg til en sensuell massasje. Mens massørens sterke hender arbeider magien deres på ryggen, kan hun ikke unngå å føle en røring i hoftene. Plutselig avslører massøren hennes, en velutstyrt farsfigur, hans imponerende manndom, som Jacky ivrig tar i munnen. Smaken av kuken hans sender skjelvinger nedover ryggen hennes, og får henne til å lengte mer. Hun er ikke bare et pent ansikt; hun er en ekte kukkjenner, og denne pappas monsterkuk er en fest for leppene hennes. Etter en lidenskapelig blowjob bøyer hun seg over, klar til å ønske hans store svarte kuk velkommen inn i den stramme fitten hennes. Den interracial koblingen er et syn å se når de engasjerer seg i en vill økt bakfra, og lar Jacky stønne av glede. Klimaks av møtet deres ser Jacky på ryggen, og mottar en varm ansiktsbehandling fra sin fornøyde elsker.