Jay Bangher og Brianna Bourbon slår sig sammen til et hedt møde. Disse to babes har en ting for hinanden og viser det ikke tilbage. Handlingen starter med, at Brianna lægger sig på knæ for at give Jay et deepthroat blowjob, hendes læber omslutter hans dunkende skaft. Jay vender tilbage tjenesten, og hans tunge udforsker hendes fugtige folder, før han kaster sin pik ind i hende. De to brunetter skiftes derefter til at ride hinanden, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, da de når orgasme sammen. Men det sjove stopper ikke der. En sulten stuepige slutter sig til og går ned på knæ for at glæde dem begge. De tre befinder sig snart i en vild trekant, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Stuepigen tager hende tur til at ride Jay, hendes stramme røv tager ham dybt. Handlingen kulminerer i en varm anal scene, med Jay strækker stuepigernes stramme hul til det yderste. Dette er et gruppemøde, der vil efterlade dig forpustet.