In deze hete scene bevindt een bloedmooie Vietnamese schoonheid met een royale schaamlip, To, zich in de armen van haar minnaar, Nhieu. De actie begint met een hartstochtelijke kus, hun tongen verstrengelen zich in een verhitte uitwisseling. Nhieus vingers verkennen transseksuele weelderige poesjes, waardoor rillingen over haar rug gaan. Hij dompelt dan zijn kloppende lid in haar, wat een genotsgeur ontlokt. Om beantwoordt door hem in haar mond te nemen, haar tong dansend om hem heen voordat ze terugkeren naar hun passionele koppeling. De camera legt elk detail vast terwijl transseksuele schaamlippen zich uitstrekken rond Nhieas, hun perfecte ritme in hun schacht bewegend ritme. De ontmoeting tussen hen is onweerstaanbaar, ze vullen zich met hun vochtige lichaam terwijl de andere kamer vult en de passie voor het jaar loslaat. Dit jaar bestaat er geen gefilter meer tussen Nhie en Nhie.