Den här lockande berättelsen visar upp en fantastisk brunett, Julia, som inte längtar mer än ett djupt, tillfredsställande rövknull. Hennes älskare, en skicklig aficionado i anal njutning, tvingar ivrigt och kastar sitt tjocka skaft in i hennes ivriga bakdel. Synen av hennes vridande extas är tillräckligt för att driva honom vild, hans önskan om henne omättlig. Medan han fortsätter att hänföra hennes bakdörr, återgäldar Julia ivrigt, hänger sig åt en slarvig avsugning som lämnar hennes partner mållös. Deras passion når en feberhöjd när de engagerar sig i en vild cowgirl-ritt, deras kroppar sammanflätade i den ultimata uppvisningen av lust. Ändå förblir deras köttsliga begär osläckta. Klimax kommer i form av en rörig, snuskig avslutning, med Julia som ivrigt lapar i sig varenda bit av sin älskares essens från hennes invaderade bakdel.