I en verden, hvor grænser udviskes og ønsker krydser veje, befinder en ung mand sig i en pirrende situation med sin stedsøster. Hans stedsøsters tykke, kurvede skønhed er ubestridelig, og han har fantaseret om hende i årevis. Men da hans ven kommer ind i billedet, tager tingene en uventet drejning. Hans bedste ven, som tilfældigvis er kæresten til hans stedsøstres bedste ven, er indviet i deres ulovlige møde. Vridet? Han er mere end villig til at være med på det sjove. Stedsøsteren, en sand vixen med en stor, hoppende røv, er ivrig efter at behage sin stedbror, selv mens hendes bedste ven ser på. Hun opfylder hans alle ønsker, fra at give ham et forbløffende blowjob til at få hendes stramme fisse kneppet hårdt. Den bedste ven, ikke en til at gå glip af handlingen, tager sin tur og overlader søsteren helt til deres nåde. Dette hede møde er en vild tur med uhæmmet nydelse, med masser af røv-spanking og fisse-fucking for at tilfredsstille selv de mest umættelige lyster.