Efter et intenst møde i del 1 fortsætter stedsønnen og stedmoren deres lidenskabelige møde i denne spændende fortsættelse. Varmen mellem dem er ubestridelig, og de spilder ingen tid på at dykke tilbage i deres varme forbindelse. Stedmoren, en vellystig skønhed med smag for det eksotiske, finder sig selv trang til sin indiske tantes elskers tykke, ibenholtsorte skaft. Hendes umættelige appetit på nydelse fører hende til at udforske dybet af hendes lyster, herunder noget pirrende røvhul, der efterlader hende stønnende i ekstase. Scenen udfolder sig med en række intense og eksplicitte handlinger, herunder et forbløffende analtog, der efterlader stedmoderen i en tilstand af lykke. Den fede, hardcore action fortsætter og skubber grænserne for nydelse og tilfredsstillelse. Denne blå film er en fest for dem, der længes efter den intense, rå passion hos en moden kvinde og en ung mand, der udforsker dybet af deres lyster.