I dette hotte amatørmøde finder en vellystig kone med en forkærlighed for det eksotiske sig selv, der higer efter en smag af en stor sort pik. Hendes mand, der fanger hendes lyster, hverver hjælp fra sin ven til at mætte hendes umættelige appetit. Som scenen udfolder sig, finder konen sig bøjet over, hendes lækre røv bliver tilbedt og tilbedt. Veninden, ivrig efter at behage, slikker hendes rigelige røv og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Med hendes mand ser på, kaster han sit tykke skaft ind i hendes stramme hul og fremkalder nydelsesstøn fra konen. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intime møde, fra det pirrende anuslikkeri til den intense anale penetration. Konerne stønner højere, mens veninden fortsætter med at kneppe hende, hans store sorte pik fylder hende til randen. Scenen slutter med konens mand til, deres fælles ønske om anal nydelse bringer dem alle til en klimatisk afslutning.