I denna heta amatörträff finner en vällustig fru med en förkärlek för det exotiska sig själv sugen på en smak av en stor svart kuk. Hennes man, som fångar upp hennes önskningar, anlitar hjälp av sin vän för att mätta hennes omättliga aptit. När scenen utspelar sig, finner frun sig böjd över, hennes läckra rumpa dyrkas och avgudas. Vännen, ivrig att behaga, slickar hennes rikliga rumpa, skickar rysningar längs hennes ryggrad. Med sin man som tittar på, kastar han in sitt tjocka skaft i hennes trånga hål, framkallar stön av njutning från frun. Kameran fångar varje ögonblick av det intima mötet, från det eggande analslickandet till den intensiva analpenetrationen. Fruarna stönar allt högre när vännen fortsätter att knulla henne, hans stora svarta kuk fyller henne till bredden. Scenen slutar med att fruns man ansluter sig, deras gemensamma önskan om anal njutning för dem alla till en klimaktisk avslutning.