I en fristende opvisning af begær, finder en mand sig ude af stand til at modstå sin kærestes tiltrækning. Da han begynder at klæde hende af, fanger kameraet hvert intimt øjeblik, fra opknappningen af hendes skjorte til afsløringen af hendes lækre, indbydende bryster. Lige da handlingen er ved at blive varm, kommer en uventet ven ind i rummet og tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede varme scene. Veninden, ikke en til at gå glip af det sjove, slutter sig hurtigt til, ivrig efter at dele mandens kærligheder. Rummet fyldes med den berusende blanding af liderlighed og forventning, da veninden tager sin tur med den forførende kvinde. Manden og hans ven skiftes til at glæde hende, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hver detalje af deres fælles oplevelse, fra nydelsens støn til de rytmiske stød, der efterlader dem alle forpustede. Dette er en scene, der vil efterlade dig længsel efter mere.