Tant Judy, en mogen kvinna med en förkärlek för det erotiska, bestämmer sig för att besöka sin vän Lucinda. Lucinda, en fantastisk blond bomb med stort sköte, är ivrig att visa upp sina tillgångar för tant Judy. De två kvinnorna vågar sig ut i trädgården, deras kläder faller snart till marken, solar i den varma solen och friheten i det stora utomhus. Lucinda, en europeisk skönhet, visar upp sin vällustiga figur med självförtroende, hennes stora, läckra bröst på full display. Tant Judy, en erfaren MILF, kan inte låta bli fångad av Lucindas lockelse. Scenen utspelar sig med Lucinda som hänger sig åt självnjutning, hennes händer utforskar sin egen kropp, hennes fingrar spårar en lockande väg över hennes stora sköte. Tant Judy observerar, hennes egen upphetsning växer för varje ögonblick som går. Luften är tjock av åtrå, de två kvinnorna förlorade i sin egen värld av njutning, deras kroppar sammanslingrade i en dans lika gammal som tiden själv. Detta är en berättelse om mogna, stortuttade kvinnor, deras naturliga skönhet på full uppvisning i det stora utomhus, ett bevis på den tidlösa lockelsen hos den kvinnliga formen.