Judy néni, egy érett nő, aki vonzódik az erotika iránt, úgy dönt, hogy meglátogatja barátját, Lucindát. Lucinda, egy lenyűgöző szőke bombázó bőséges keblekkel, alig várja, hogy megmutassa vagyonát Judy nénjének. A két nő bemerészkedik a kertbe, ruhájuk hamarosan a földre hullik, sütkérezik a meleg napon és a nagy szabadban. Lucindát, egy európai szépség magabiztosan mutatja be érzéki alakját, nagy, zamatos melleit teljes képernyőn. Judy nnén, egy tapasztalt MILF maga, nem tud ellenállni, de Lucinda magával ragadja. A jelenet Lucindával bontakozik, ahogy önmagának örül, kezei felfedik saját testét, ujjait bőségesen járva. Megfigyeli Judy néni, minden múló pillanatban egyre csak nő a saját izgalmát. A levegő vágytól sűrű, a két nő eltévedt a saját gyönyörvilágában, testük egy olyan régi táncba fonódott össze, mint maga az idő. Ez egy mese érett, nagy cickós nőkről, természetes szépségük teljes kiállásban a nagy szabadban, végrendelet a női forma időtlen csábításáról.