Tante Judy, en moden kvinde med en forkærlighed for det erotiske, beslutter sig for at besøge sin ven Lucinda. Lucinda, en fantastisk blond bombe med stor barm, er ivrig efter at vise sine aktiver frem for tante Judy. De to kvinder vover sig ud i haven, deres tøj snart smider til jorden, soler sig i den varme sol og friheden i det store udendørs. Lucinda, en europæisk skønhed, viser selvsikkert sin vellystige figur, hendes store, lækre bryster på fuld skærm. Tante Judy, en erfaren MILF, kan ikke lade være med at blive fanget af Lucindas tiltrækning. Scenen udspiller sig med Lucinda hengiver sig til selvfornøjelse, hendes hænder udforsker hendes egen krop, hendes fingre sporer en pirrende sti over hendes fyldige barm. Tante Judy bemærker, hendes egen ophidselse vokser for hvert øjeblik, der går. Luften er tyk af begær, de to kvinder fortabt i deres egen verden af nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling om modne, storbarmede kvinder, deres naturlige skønhed til fuld skue i det store udendørs, et vidnesbyrd om den tidløse lokke af den kvindelige form.