Efter et stenet brud med sin ekskæreste fandt en ung sort teenagepige trøst i selskab med sin ven. Lidt vidste hun, at hendes ekskæreste var vendt tilbage til et uventet besøg i julen. Mens hendes veninde var ude, blev pigen overvældet af følelser og tårer, da hendes ekskæreste pludselig dukkede op. Fascineret af hendes tårer besluttede han at udforske hendes følelsesmæssige tilstand. Da han bøjede hende over, afslørede han ikke kun sin størrelse, men også hans ønske om at genoplive deres tidligere lidenskab. På trods af hendes indledende tøven kunne hun ikke modstå hendes ekskærestes imponerende pakke. Hvad der fulgte var et lidenskabeligt møde, fyldt med intense støn og rytmisk knepning bagfra. Rummet genlød med lydene af nydelse, da han tilfredsstillede hende grundigt. Klimakset af deres følelsesmæssige og seksuelle møde efterlod hende med en følelse af tilfredshed og et ansigt prydet med hans varme sperm.