Kay Carter, en förförare som vet hur man mästerligt tillfredsställer en kvinnas mest intima önskningar, utforskar ivrigt varje springa och kurva. Hennes extas på kvinnans ansikte är ett bevis på Kays oöverträffade skicklighet, hennes varje slick skickar vågor av njutning som går genom mottagaren. Men Kay stannar inte där. Hon fortsätter sedan att sluka kvinnans ljuvliga derriere, hennes tunga dansar över de fasta kurvorna. Kvinnan lämnas flämtande och gyrande, hennes kropp vrider sig i njutningens kroppar. Klimax kommer när Kay tar in bakifrån, hennes älskares våta veck passionerat invaderas. Den intensiva njutningen kulminerar i en explosiv orgasm, lämnar båda kvinnorna andfådda och nöjda. Detta är en sensuell resa som kommer att lämna dig längtan efter mer.