En forførende vixen og hendes hunky skønhed inviterer en vild hingst over til en hed trekant. Varmen er til at tage og føle på, når trioen klæder sig ned til deres bare hud og afslører deres umættelige begær efter hinanden. Handlingen starter med den barmfagre skønhed, der skræver over gæstens dunkende manddom og rider ham med vild opgivelse. Imens udforsker hendes elsker ivrigt hendes vellystige kurver, hans hænder strejfer frit over hendes lækre form. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da gæsten gengælder, overdængende opmærksomhed på den anden kvinde. Intensiteten bygger sig op, da de alle mister sig selv i ekstasen af deres fælles nydelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Klimaks er eksplosivt og efterlader dem alle brugte og tilfredse. Dette er et uforglemmeligt orgie, der får dig til at hige efter mere.