Handlingen utspelar sig när den unga killen kommer in i sitt rum. Han fångar sin styvsyster som njuter i soffan. Hennes ansikte, strålande av lust, är en syn att se. Hon är en fantastisk brunett, med en vällustig kropp och en perfekt hårlös fitta. Överraskningen övergår i upphetsning när han ser henne sära på benen och leka med hennes leksak. Oförmögen att motstå, ansluter han sig, tar över leksaken och arbetar över henne med sina skickliga händer. Deras passion eskalerar när de ägnar sig åt intensiv kyssning, deras kroppar är inflätade i lust. Killen tar av sig byxorna och dyker in i sin styvsyster, som stönar av njutning. Efter en vild åktur tar han sig tid att slicka henne, vilket gör henne vild av lust. Klimaxen kommer när han smeker sig själv, släpper sin sats över hela hennes rumpa.