Chad Diamonds, en velkendt transseksuel med en imponerende pakke, er stjernen i denne sydende scene. Hans kolossale pik er et syn at se, og det er umuligt at modstå et så massivt medlems tiltrækning. Den fantastiske Natalie Mars er betaget af Chads imponerende begavelse, og hun dykker ivrigt ind i et lidenskabeligt møde. Handlingen starter med, at Natalie hengiver sig til et dybt, slubrende blowjob, hendes læber erfarent omslutter Chads enorme skaft. Hendes tunge danser over hans piks længde, og efterlader ingen tomme uberørt. Smagen af hans manddom er berusende, og hun higer efter mere. Natalie sætter sig derefter overskrævs på Chad, og rider ham hårdt, hendes stramme fisse opsluger hans dunkende lem. Synet af hende, der hopper på hans pik er et fascinerende skue. Scenens klimaks ser Chads bryde ud i en varm ladning sperm, der dækker Natalies perfekte krop. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og længes mere.