Amirah Adaras, en smuk ungarsk babe med en fristende boble numse, får sine drømme opfyldt af sin brasilianske stedfar. Denne heldige stedfar er ikke hvilken som helst mand; han er en velbegavet Afro med en forkærlighed for den mørkere side af nydelse. Handlingen starter med, at han driller hendes stramme fisse, og hans dygtige fingre arbejder deres magi, før han kaster sin massive sorte pik dybt ind i hende. Amira stønner i ekstase, mens han strækker hende til det yderste, hans stærke hænder holder hendes hofter fast, mens han borer hende ubønhørligt. Men er ikke færdig endnu. Han flytter sin opmærksomhed til hendes runde, indbydende røv og giver den den den hårde behandling, den higer efter. Amirahs krop kan ikke lade være med at gispe, da han trænger ind i hendes bagdør, og hendes krop sitrer af nydelse, da han tager hende på en vild tur. Dette interracial møde er en fest for sanserne, der viser skønheden ved mangfoldighed og begær.