En ung, glatthudet homofil gutt hengir seg til en het trekant med en moden, erfaren gentleman. Handlingen utspiller seg i naturen, hvor begjær og begjær er frie til å løpe vilt. Den eldre mannen, en ekte pappa i enhver forstand av ordet, kaster ikke bort tid på å ta kontroll, hans dyktige tunge utforsker de unge twinkene stramme, innbydende rumpa. Følelsen sender sitringer nedover twinks ryggraden, og forbereder ham på den intense nytelsen som venter. Twinks-munnen møter ivrig den eldre mannens bankende kuk, og skaper et fristende syn. Gruppen på tre blir snart en gruppe på fire, og legger til et nytt lag med spenning til blandingen. Kameraet fanger hvert sydende øyeblikk, fra lidenskapelig rumpeslikking til den forbløffende anale handlingen. Dette er bare en trekant; det er en kjødelig fest som ikke overlater noe til fantasien.