Forbered dig på et sydende møde, når en tatoveret hunk støder sit dunkende lem dybt ind i sin erfarne følgesvends bagdel. Den modne fyr, en kender af anal ekstase, er bøjet over en seng, hans rigelige derriere er på fuld skærm. Kameraet fanger hver udsøgte detalje, da den tatoverede stud trænger kraftigt ind i ham bagfra. Scenen intensiveres, da den modne mand påtager sig en doggystile position, hans buskede bagside længes efter mere. Den farvede mand, hans læber udforsker dygtigt den modne anus, fremkalder nydelsesstøn. Nærbillederne efterlader intet til fantasien, fanger hver dråbe sved og hvert gisp af nydelse. Handlingen fortsætter i missionærstilling, den modne mands skægbeklædte ansigt forvrider sig i ekstase mens hun ubønhørligt knepper. Klimakset kommer i form af en herlig udløsning, den farvede mands udløsning, der dækker den modne mands bagdel.