Gør dig klar til en vild tur, da en robust, behåret mand befinder sig i selskab med en fantastisk shemale, Eva Paradis. Denne elegante transkønnede pige handler om kink og er ikke bange for at vise det. Hun har et sæt store, falske bryster, der bare tigger om at blive leget med, og denne behårede fyr er mere end glad for at forpligte sig. Mens han kæler for hendes rigelige barm, benytter Eva lejligheden til at drille hans røv, give den en god slikning, før hun kaster sin dunkende pik dybt ind. Denne behårede mand er ikke fremmed for røvhullet, og han elsker hvert sekund af det. Evas ekspert hænder og mund arbejder deres magi på ham, hvilket gør ham vild af nydelse. Men det virkelige sjov begynder, da hun begynder at kneppe ham. Hendes store pik glider ind og ud af hans behårede hul, hvilket skaber et syn, der er så varmt som det er kinky. Denne crossdressing shemale er ikke en at holde tilbage, og hun giver denne behåret fyr en fucking, han sent glemmer.