Et kinky par inviterer deres nylige babysitter over til en varm session af fornøjelse. Handlingen starter med den yndige teenager, Coco Lovelock, der bliver nede og beskidt med værten, Penny Barber. Cocos ungdommelige energi og umættelige appetit på nydelse er på fuld skærm, da hun ivrigt hengiver sig til noget seriøst ansigt-fucking action. Rummet varmes op, da parrene bliver med, hvilket øger det erotiske vanvid. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den lidenskabelige mund-til-mund-action til den intense stønnen og maleriet. Denne amerikanske trekant er en fest for sanserne, der viser den rå, ufiltrerede passion for et gruppesex-møde. Gå ikke glip af denne sydende trekant, der skubber grænserne for tabubelagt teen-sex og hardcore milf-porno.