Den forførende Quinn Waters, befinder sig i et hedt øjeblik med en mystisk indbrudstyv, der dygtigt lokker hende til at afsløre sin lækre bagdel. Dette fristende scenario udfolder sig, da Quinns rigelige barm og vellystige derriere bliver centrum for opmærksomhed, og antænder en brændende lidenskab i hende. Indbrudstyvens ekspertberøring sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hende, frister hende til at skille sine ben og afsløre hendes mest intime lyster. Quinns rigelige barn, et syn at se, tilføjer kun til scenens erotik. Indbrudstyvens hænder udforsker hver tomme af hende og efterlader ingen del uudforsket. Spændingen bygger sig op, mens deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig omfavnelse, og deres støn giver genlyd i rummet. Quinns trusser bliver snart kasseret, og afslører hendes stramme, indbydende form. De indbydende fingre finder vej til hendes fugtige folder, hvilket sender gysninger ned ad hendes rygrad. Klimakset i deres møde er en inderlig røvpenetration, der efterlader Quinn hivende efter vejret. Dette intense møde efterlader Quinn, milfen, længselsfuld efter mere, hendes lyster antændt af den mystiske indbyder, der bestemt ikke er hendes søn.