In een wereld waar genot het ultieme doel is, moet een jonge man met een massagetalent zich overgeven aan zijn beroep. Zijn klant, een gespierde zwarte man, heeft dringend behoefte aan verlichting van zijn kloppende lid. De bekwame masseuse, zich bewust van het geheime verlangen van de man, verspilt geen tijd aan het bereiken van zijn indrukwekkende grote zwarte lul. Met deskundige handen begint hij de enorme ebbenhouten schacht te strelen, zijn lippen snel daarna. De zwarte hunk, verloren in extase, kan alleen maar kreunen van plezier terwijl de masseuse zijn magie bewerkt, zijn deskundige mond om de grote lul omvat. De aanblik van de enorme zwarte lul die vakkundig wordt gebruikt, is een lust voor het oog. De masseuse, met zijn blanke huid en kleine pik, staat in schril contrast met de gespierde zwarte man. De interraciale ontmoeting, gevuld met intens genot, laat beide mannen tevreden achter. De zwarte man, zijn massieve lul die klopt van genot, kan alleen maar toekijken hoe de masseuse zijn magie blijft bewerken. Het tafereel eindigt met de zwarte man, verdwaald in genot, zijn enorme lul nog pulserend van genot.