Tanúja a dögös randevúnak, mint két fiatal egyetemista szobatárs, meghívnak egy jó adottságokkal rendelkező afrikai ménest alázatos lakhelyükre. Az akció azzal kezdődik, hogy a fekete darab lenyűgöző férfiasságával csábítja el a lányokat. Az egyik szobatársnő, egy érzéki és gyönyörű kövér nő buzgón vállalja a mélytorkos kihívást, miközben karcsú partnere egy vibrátorral ugratja magát. A fekete ménes ezután behatol a kicsi lány feszes seggébe, felfedve anális élvezetben szerzett szakértelmét. A másik szobatárs csatlakozik, hévvel lovagolja meg a fekete kakast. Az akció fokozódik, ahogy a lányok felváltva töltik nedves puncijukat a fekete tagokkal. A fekete tag legnagyobb örömére megérkezik a hatalmas adag fekete kakas belsejébe, miközben a fekete tag egy hatalmas adag spermát szabadít fel. A fekete teremben érkezik a csúcspontra.