Zwei junge College-Mitbewohnerinnen erkunden ihre wilden Wünsche und laden einen gut bestückten afrikanischen Hengst zu einem heißen Treffen ein. Die Aktion beginnt damit, dass der schwarze Hengst die Mädchen mit seiner beeindruckenden Männlichkeit verführt. Eine der Mitbewohnerinnen, eine üppige schöne dicke Frau, nimmt begierig die Herausforderung an, ihn tief in den Hals zu nehmen, während ihr schlanker Partner sich mit einem Dildo neckt. Der schwarze Hänger dringt dann in den engen Arsch der zierlichen Mädchen ein und enthüllt sein Fachwissen in analer Freude. Die andere Mitbewohnerin, die den Spaß nicht verpassen will, macht mit und reitet den schwarzen Schwanz mit Inbrunst. Die Aktion wird intensiver, als die Mädchen abwechselnd ihre nassen Muschis füllen, indem sie den massiven Hengst ausfüllen, der als unvergessliches Mitglied in ihrem Schlafzimmer ankommt.