Vanessa Sky, en fantastisk brunette med en saftig stor rumpe, slår seg sammen med sin beste venn, den hunky Robby Echos. Kjemien deres er ubestridelig, og de kaster ikke bort tid på å bli nedstemte og skitne, engasjere seg i et lidenskapelig kyss før Robby dykker rett inn i misjonærstillingen. Til tross for tabuet i forholdet deres, unnskylder de ønskene sine, og det vises i deres intense elskov. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra forskjellige vinkler, og gir et forreste sete til deres ville boltre. Mens de fortsetter sitt lidenskapelige møte, ønsker de velkommen noen flere venner til å bli med på moroa, og gjør deres intime økt til en opphetet gruppesexscene. De eksotiske danserne bytter på å glede Vanessas stramme fitte, og etterlater henne helt fornøyd. Klimaks av denne erotiske reisen ser Robbys varme ladning sprute over hele hans beste venner perfekt avrundet rumpa. Denne scenen er et must-se for fans av tabu, stor rumpe og gruppesex.