Vanessa Sky, upea ruskeaverikkö, jolla on iso perse, yhdistää voimansa parhaan ystävänsä, hunky Robby Echosin, kanssa kiihkeässä kolmiossa. Heidän kemiansa on kiistaton, eivätkä he tuhlaa aikaa päästäkseen alas ja likainen, harjoittaa intohimoista suudelmaa ennen kuin Robby sukeltaa suoraan lähetyssaarnaajan asemaan. Huolimatta heidän suhteensa tabuluonteesta he ovat anteeksipyytelemättömiä haluistaan, ja se näkyy heidän intensiivisessä rakastelussaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken eri näkökulmista, tarjoten eturivin paikan heidän villille kohtaamiselleen. Kun he jatkavat intohimoista kohtaamistaan, he toivottavat muutaman ystävänsä mukaan hauskanpitoon, muuttaen heidän intiiminsä istunnon lämmitetyksi ryhmäseksikohtaukseksi. Eksoottiset tanssijat vuorotellen miellyttävät Vanessaen tiukkaa pillua jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Tämän eroottisen matkan huipento näkee roskien kuuman lastin roiskuvan hänen parhaille ystävilleen täydellisesti pyöristetyneelle perseelle. Tämä kohtaus on tabu, iso perse ja ryhmäseksin faneille pakollinen katselu.