En grupp unga samlas för en natt av ohämmad njutning. Festen börjar med ett hett möte mellan en liten skönhet och hennes pojkvän, som är alltför ivrig att visa upp sina färdigheter med sin favoritleksak. Handlingen hettar när den fantastiska tonåringen går ner på knä, tar sin bultande lem i munnen. Men den verkliga upphetsningen börjar när hon monterar sin maskinkuk, rider den med vild övergivenhet. Rummet fylls med ljuden av deras passionerade älskog, deras kroppar är inflätade i en dans av lust. Men natten är långt ifrån över. När festen når sitt klimax går gästerna med och gör kvällen till en raunchy orgie av fetischfylld kul. Med tight fitta, små bröst och rumpor som visas upp är natten en fest för sinnena. Så luta dig tillbaka och njut av showen, för det här är en fest du inte vill missa.