To lune Latina-tjenestepiger pakker en særlig gave ud for julemanden med deres fristende gaver. En slank, skinnende legetøj designet til at få ham til at stønne i ekstase. Scenen udfolder sig med en forbløffende deepthroat-session, efterfulgt af en vild tur i cowgirl-stilling. Men det virkelige sjov begynder, når de skiftes til at ride ham bagfra, deres lidenskabelige støn ekko gennem rummet. Intensiteten øges, da de bøjer sig over, deres stramme røve hopper, mens de bliver kraftigt kneppet. 69-stillingen tilføjer et ekstra lag af intimitet, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Da varmen stiger, skifter de tilbage til cowgirl, deres eksperthænder masserer hans dunkende manddom. Klimaks kommer i missionærstilling, deres kroppe dirrer i nydelse, da de når deres orgasme. Dette er en julegave, som julemanden ikke vil glemme snart.