Gør dig klar til et hot møde med en lummer arabisk fristerinde, mens hun hengiver sig til fornøjelserne ved en sydende stor sort stang, der udforsker hendes vellystige bagdel. Denne fristende fortælling udspiller sig med en uimodståelig brunette skønhed fra Mellemøsten, hendes kurver fremhævet af en tynd todelt, der ikke overlader meget til fantasien. Hendes lækre derriere er stjernen i showet, og det er ikke bare en hvilken som helst røv - det er en rund, indbydende fryd, der er den perfekte legeplads for et stort ibenholt skaft. Handlingen varmes op, da en sort stud fra Brasilien tager ansvaret, hans ekspertlæber kærtegner hendes fyldige balder i en forførende visning af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en pirrende vinkel og inviterer dig til at overvære den intime udveksling mellem den arabiske vixen og hendes sorte elsker. Fra argentinsk til afrikansk, fra asiatisk til europæisk, denne fetish-fyldte fest er en fejring af mangfoldighed og begær, alt centreret omkring et enkelt, uimodståeligt aktiv - en lækker, indbydende røv, der tigger om opmærksomhed.