To arabiske par engagerer sig i et pirrende møde og udforsker hinandens kroppe på en eksotisk baggrund. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra blide strøg af deres ben til intens onani. Fra brystleg til gensidig onani, spændingen bygger sig op til et eksplosivt klimaks. Dette egyptiske hotelværelse bliver et fristed for arabiske elskere, hvor deres lidenskaber udløses og deres ønsker opfyldes.