En ung europæisk mand overrasker sin kæreste med et blindfold på et kollegieværelse og beslutter sig for at krydre tingene ved at overraske hende med et bind for øjnene. Mens hun er i mørket, tager han i hemmelighed en ældre, erfaren kvinde med over for at deltage i det sjove. Handlingen udspiller sig, mens hendes kæreste med bind for øjnene ser på, en voyeur til hendes kærestes hemmelige møde. Scenen tager en tur, da den modne kvinde, en erfaren MILF, tager scenen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette frække møde, herunder de intime scener, der normalt forbliver skjult bag lukkede døre. Denne fristende video er en vild tur af overraskelse, lyst og hæmningsløs passion, der viser virkelighedens sex.