Kaitlyn Katsaros dan Dee Williams, dua pendidik yang menggoda, mendapati diri mereka dalam syarikat seorang instruktor hitam yang berbakat. Ahli besarnya tidak dapat diabaikan, dan wanita-wanita itu tidak dapat menahan keinginan untuk melayaninya. Mereka dengan penuh semangat menghisap zakar hitam besarnya, mulut mereka meregangkan sekeliling kemaluannya. Tetapi keseronokan itu tidak berhenti di situ. Lelaki bertuah itu dapat menikmati kenikmatan yang lembap, menjilat lubang duburnya, memasukkan zakarnya ke dalam lubang hitamnya yang hangat, dan akhirnya bertukar menjadi lubang dubur apabila dia tidak mahu menerima pelajaran.