Valmistaudu kiihottavaan koulukohtaukseen, joka saa sinut hengästymään! Kaitlyn Katsaros ja Dee Williams, kaksi kiihkeää opettajaa, löytävät itsensä hyvin varustetun mustan ohjaajan seurasta. Hänen massiivinen jäsentä on mahdotonta sivuuttaa, ja naiset eivät voi vastustaa halukkuutta palvella häntä. He innokkaasti imevät vuorotellen hänen isoa mustaa kyrpäänsä, suut venyvät hänen ympäryksensä ympärille. Mutta nautinto ei lopu siihen. Onnekas poika saa herkutella kostealla hyvyydellään nuolemalla niiden nektarin täyttämiä reikiä. Sitten hän syöttää varrensa Kaitlynnin innokkaaseen persereikään, hänen voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Kun hän nai, Dee odottaa innokkaana hänen vuoroaan, hänen pillunsa sykkii odottaen. Kun Kaitlyni saavuttaa kliimaksin, musta pukki ei tuhlaa aikaa Deen vaatimiseen, hänen voimakkaat työntönsä ajavat heidät molemmat ekstaasin partaalle. Kohtaus päättyy naisten kanssa jakaiden intiimiin hetkeen, lämmin siemensyöksy hänen koulutunneilleen. Tämä ei ole sinun hukattava!.