Kaitlyn Katsaros y Dee Williams, dos educadoras sensuales, se encuentran en compañía de un instructor negro bien dotado.Su enorme miembro es imposible de ignorar, y las damas no pueden resistir las ganas de atenderle.Se turnan para chupar su gran polla negra, sus bocas se extienden alrededor de su grosor.Pero el placer no se detiene ahí.El afortunado chico consigue deleitarse con su humedad, lamiendo sus agujeros llenos de néctar.Después, hunde su eje en el ansioso ano de Kaitlys, sus gemidos resonando por la habitación.Cuando ella es follada, Dee espera ansiosamente su turno, su coño palpitando con anticipación.Una vez que Kaitlyr llega al clímax, la polla negra no pierde tiempo en reclamar a Dee, sus poderosas embestidas llevándolas a ambas al borde del éxtasis.La escena concluye con las damas compartiendo un momento íntimo, sus bocan llenas de su semen.¡Esta es una escuela cálida que no quereres!.