Kaitlyn Katsaros og Dee Williams, to lune undervisere, befinder sig i selskab med en veludstyret sort instruktør. Hans massive medlem er umuligt at ignorere, og damerne kan ikke modstå trangen til at servicere ham. De skiftes ivrigt til at sutte hans store sorte pik, deres munde strækker sig rundt om hans omkreds. Men nydelsen stopper ikke der. Den heldige dreng får lov til at feste på deres fugtige godhed, slikke deres nektar-fyldte huller. Så kaster han sit skaft ind i Kaitlyns ivrige røvhul, hendes støn giver genlyd i rummet. Da hun knepper, venter Dee ivrigt på sin tur, og hendes fisse dunker i forventning. Da Kaitlynn når klimaks, spilder den sorte buk ingen tid på at kræve Dee, hans kraftige stød driver dem begge til randen af ekstase. Scenen slutter med at damerne deler et intimt øjeblik, deres mund fyldt med hans varme sperm. Dette er en skolelektion, du ikke vil gå glip af!.