En rygende varm MILF forfører sin partner, en hunky latino, til en hed session af erotisk cigarleg. Handlingen starter med, at han drillende puster røg over hende, tænder hendes sanser, før han dykker ned i en vild boltring. Kameraet fanger hver eneste sydende detalje, da de bliver nede og beskidte, med hendes lækre røv på fuld skærm bagfra. Denne rygende varme kone er ikke en hvilken som helst kone, hun er en rygende hot kone, der ved, hvordan man arbejder det og vil give dig et show, du ikke vil glemme. Forbered dig på et brændende homoseksuelt møde, der er så varmt som en tændt cigaret.