Den fantastiska Charlotte Sins är i desperat behov av en massage. Hon har försummat sin kropp, vilket leder till en uppbyggnad av spänning som gör henne kåt. När hon ligger på massagebänken kan hennes massör inte motstå synen av hennes saftiga, våta fitta. Han dyker ivrigt in, slickar och fingrar henne till orgasmens rand. Charlotte, förlorad i njutning, erbjuder upp sin mun för hans monsterkuk. Hon tar in den med ett stön, hennes händer arbetar över det hårda skaftet. Efter en grundlig deepthroat, hon redo för mer. Hon särar på sina ben, bjuder in massören att fortsätta sin utforskning. Han tvekar inte, kastar in sina fingrar i henne ännu en gång. Den här gången får han sällskap av Charlottes egna fingrar, deras kroppar flätas in i en dans av njutning. Klimaxen kommer i form av en häpnadsväckande avsugning, lämnar både Charlotte och hennes massör nöjda.