Ohromujúca Charlotte Sins zúfalo potrebuje masáž. Zanedbáva svoje telo, čo vedie k nahromadeniu napätia, ktoré ju vzrušuje. Keď leží na masážnom stole, jej masérka neodolá pohľadu na jej šťavnatú, mokrú kundičku. Dychtivo sa ponorí, líže a prstuje ju na pokraj orgazmu. Charlotte, stratená v rozkoši, ponúka svoje ústa pre svoj monštrum penis. So stonaním ho berie do seba a rukami pracuje na tvrdom hriadeli. Po dôkladnom hlbokom hrdle je pripravená na viac. Roztiahne nohy, pozýva masérku, aby pokračovala v prieskume. Neváha, opäť do nej zaborí prsty. Tentoraz sa k nej pridali vlastné prsty Charlottes, ich telá sa zapletú do tanca rozkoše. Vyvrcholenie prichádza v podobe ohromujúceho fajčenia, zanechávajúc Charlotte aj jej masérku spokojnú.