De bloedmooie Charlotte Sins heeft dringend een massage nodig. Ze verwaarloost haar lichaam, wat leidt tot een opeenhoping van spanningen die haar geil maakt. Terwijl ze op de massagetafel ligt, kan haar masseuse de aanblik van haar sappige, natte kutje niet weerstaan. Gretig duikt hij erin, likt en vingert haar tot aan de rand van een orgasme. Charlotte, verdwaald in genot, biedt haar mond aan voor zijn monsterlul. Kreunend neemt ze hem in zich op, haar handen werkend over de harde schacht. Na een grondige deepthroat is ze klaar voor meer. Ze spreidt haar benen, uitnodigend voor de masseuse om zijn verkenning voort te zetten. Hij aarzelt niet, steekt zijn vinger opnieuw in haar. Deze keer voegt hij zich bij hun eigen lichamen, samen met een vinger in de vorm van een danssessie, Charlotte komt samen met een dansende dans in hun geest, beiden verzadigd met een genot. Charlotte pijpt haar beide lichamen en Charlotte laat zich tevreden achter.