Den fantastiske Charlotte Sins er i desperat behov for en massage. Hun har forsømt sin krop, hvilket fører til en ophobning af spænding, der gør hende liderlig. Da hun ligger på massagebriksen, kan hendes massør ikke modstå synet af hendes saftige, våde fisse. Han dykker ivrigt i, slikker og fingrer hende til randen af orgasme. Charlotte, fortabt i nydelse, tilbyder sin mund til hans monsterpik. Hun tager den ind med et støn, hendes hænder arbejder over det hårde skaft. Efter en grundig deepthroat, spreder hun sine ben, inviterer massøren til at fortsætte sin udforskning. Han tøver ikke, og stikker sine fingre ind i hende endnu engang. Denne gang får han selskab af Charlottes egne fingre, deres kroppe flettes ind i en dans af nydelse. Klimaks kommer i form af et sindssygt blowjob, der efterlader både Charlotte og hendes massør tilfredse.