En blond tenåring og bestemoren hennes hengir seg til et hett møte med en velutstyrt politimann, alt fanget på skjult kamera. Spenningen bygger seg opp når de blir avbrutt av en annen offiser, og setter scenen for en spennende gruppescene. Virkeligheten legger til et ekstra lag med spenning, med kontorinnstillingen og politiuniformene som øker erotikken. Politimannens imponerende pakke blir ivrig fortært av den modne kvinnen, hennes erfarne munn jobber underverker. Den unge blondinen blir med, hennes små bryster spretter mens hun lidenskapelig suger på ham. Den eldre kvinnen tar kontroll, hennes modne kurver står i kontrast til den ungdommelige skjønnheten. Møtet når et klimaks, og etterlater alle involverte andpustne og fornøyde.