En blond tonåring och hennes mormor ägnar sig åt ett hett möte med en välutrustad polis, allt fångat på dold kamera. Spänningen byggs upp när de avbryts av en annan officer, vilket sätter scenen för en spännande gruppscen. Verkligheten lägger till ett extra lager av spänning, med kontorsinställningen och polisuniformer som ökar erotiken. Polisens imponerande paket slukas ivrigt av den mogna kvinnan, hennes erfarna mun som arbetar underverk. Den unga blondinen ansluter sig, hennes små bröst studsar när hon passionerat suger på honom. Den äldre kvinnan tar kontroll, hennes mogna kurvor kontrasterar med den ungdomliga skönheten. Mötet når ett klimax, lämnar alla inblandade andfådda och nöjda.