En blond teenager og hendes bedstemor hengiver sig til et hedt møde med en velbegavet politimand, alt sammen fanget på skjult kamera. Spændingen bygger sig op, da de bliver afbrudt af en anden betjent, og sætter scenen for en spændende gruppescene. Virkeligheden tilføjer et ekstra lag af spænding, med kontorindstillingen og politiuniformerne, der øger erotikken. Politimandens imponerende pakke bliver ivrigt fortæret af den modne kvinde, hendes erfarne mund arbejder vidundere. Den unge blondine slutter sig til, hendes små bryster hopper, mens hun lidenskabeligt sutter på ham. Den ældre kvinde tager kontrol, hendes modne kurver kontrasterer med den ungdommelige skønhed. Mødet når et klimaks, og efterlader alle involverede forpustede og tilfredse.