Forbered dig på et ekstraordinært skue, mens tre fantastiske modeller konkurrerer om æren af at vise deres unikke kønsbehåring. En af dem vil blive belønnet med et besøg i et overdådigt palæ, hvor den virkelige handling udfolder sig. Den heldige vinder, en åndeløst smuk brunette, griber muligheden for en varm casting-session på en plysch seng. Hendes talenter skinner, da hun dygtigt tilfredsstiller sin partner med et forbløffende blowjob og en umættelig appetit på cunilingus. Spændingen eskalerer, da hun ivrigt bestiger ham, rider hans kolossale skaft med en erfaren proffs nåde. Klimakset venter dog, da hendes ekstatiske elsker slipper sin indestængte lidenskab løs, og dekorerer hendes perfekt skulpturerede bagdel med sin varme ladning. Men showet er forbi endnu. Introducerer en fantastisk asiatisk skønhed, der slutter sig til det sjove og tilføjer et strejf af eksotisk tiltrækning til den allerede sydende scene. Denne vilde tur ender med et pirrende syn af hendes barfodede fødder og et sidste eksplosivt cumshot.