Gør dig klar til en spændende oplevelse, når en fantastisk cougar bliver beskidt i en varm trekant med en veludstyret stor sort pik. Dette er ikke din gennemsnitlige 3 stykker; det er et sydende interracial møde, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen udfolder sig i en hjemlig ramme og tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Den gifte forfører, ivrig efter at smage på ibenholts-glæden, byder ham ivrigt velkommen ind i sin verden. Som kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, forvandles soveværelset til en legeplads af nydelse, hvor hæmninger er efterladt ved døren. Handlingen starter med et forbløffende analt møde, der viser den sande kraft ved en stor sort pik. Gruppen skiftes til at udforske hinandens kroppe, med den gifte kvinde, der ivrigt tager hver tomme af den ghetto glæde. Dette er en 3 nogle, der ikke må gå glip af, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for interracial møder.