Nicole Love er en kinky brunette med et stramt røvhul og en kærlighed til dyb penetration. I denne hotte en-til-en session får hun selskab af Dylan Brown, en fyr, der ved, hvordan man håndterer en stor sort pik. Hun starter med at vise sine ball-gagging-færdigheder og tager Dylans baller dybt ind i munden, før hun går videre til hovedbegivenheden - noget intens røvfucking. Dylans massive pik strækker hendes røvhul helt åbent, og efterlader hende gabende og trang til mere. Nicoles store fisselæber tager Dylans store pik ind som en professionel, og hun stønner af nydelse, da han går dybere og dybere. Hendes stramme røvhul suger på hans skaft, hvilket gør det klart, at hun elsker hvert sekund af det. Synet af hendes gabende røvhul og Dylanss pik, der forsvinder inde i hende, sender en spænding gennem rummet. Da videoen slutter, tager Nicole ivrigt Dylanes sperm ind i munden og efterlader hende tilfreds og klar til mere.