Nicole Love er en kinky brunette med et stramt rumpehull og en kjærlighet til dyp penetrering. I denne hete en-til-en-økten får hun selskap av Dylan Brown, en fyr som vet hvordan han skal håndtere en stor svart kuk. Hun starter med å vise frem ballknekkeferdighetene sine, tar Dylans baller dypt inn i munnen før hun går videre til hovedbegivenheten - litt intens rumpeknulling. Dylans massive kuk strekker rumpehullet på vidt gap, og etterlater henne gapende og lengter etter mer. Nicoles store fittelepper tar Dylans store kuk inn som en proff, og hun stønner av nytelse når han går dypere og dypere. Hennes stramme rumpehull suger på skaftet hans, og gjør det klart at hun elsker hvert sekund av det. Synet av hennes gapende rumpehull og Dylanss kuk som forsvinner inni henne sender en spenning gjennom rommet. Når videoen kommer til slutten, tar Nicole ivrig Dylanes cum inn i munnen sin, og etterlater henne fornøyd og klar for mer.